老穆羽在为女儿穆桂英（苗圃饰）比武招亲。宋真宗接到辽国元帅萧天佐已摆下天门大阵，要在大宋的边境小试身手，纠集大路兵马要攻打大宋，八贤王建议起用杨延昭，王太傅也认为由杨延昭统兵破天门阵。公主来到天波府看望杨宗保，杨宗保（罗晋饰）对于公主的到来并不是特别欢迎。宋真宗命八贤王去天波府召杨延昭挂帅，在公主的建议下皇上决定亲自去天波府，佘太君向后直表达了担忧之心。慧智大师看出北方有浊气上升，他明白皇上是为战事而来，慧智大师提出降龙木，降龙木是杨家的克敌法宝。宋真宗宣杨延昭上朝，杨延昭提出了降龙木，他被封为兵马大元帅，在出征前要得到降龙木，而降龙树是穆柯寨的镇寨之宝。穆桂英的箭法引得一片掌声，她看不上老穆羽找来的这些人。