建安二十四年，汉中被攻克，刘备（孙彦军饰）自立为汉中王，诸葛亮（唐国强饰）为军师，魏王曹操（鲍国安饰）闻讯大怒，要取汉中。司马懿（唐振环饰）献计，劝曹操联合东吴攻取荆州以打击刘备，曹操采纳。于是孙权（吴晓东饰）以吕蒙（初国良饰）为大都督，同曹军合击关羽（陆树铭饰），关羽被射伤。华佗（王忠信饰）为关羽刮骨疗毒。治伤之后，关羽水淹七军攻取樊城，不料吕蒙却乘虚白衣渡江夜袭荆州。关羽率军往夺荆州，但士卒皆无战心，关羽大败，退守麦城。孙权派诸葛瑾劝降，关羽不从，弃麦城往西川撤退，路遇伏兵，关羽被擒。孙权斩了关羽首级，派人送与曹操。曹操厚葬关羽于洛阳，关羽遇害的消息传到成都，刘备、张飞（李婧飞饰）悲痛欲绝，发誓要为关羽报仇，出兵伐吴。 （本视频为节目第二部分） （方圆剧场 2009-02-27）